Когда речь заходит о производстве микросхем, на ум обычно приходят две компании – тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics, которые контролируют более 70% рынка производства полупроводников.

США, которые когда-то были лидером, отстают в этой сфере после изменений в бизнес-моделях полупроводниковой промышленности.

Глобальный дефицит полупроводников и напряженность в отношениях с Китаем заставили Вашингтон пристальнее присмотреться к цепочкам поставок, сосредоточенных в руках небольшого числа игроков, и вызвали стремление вернуть производство на территорию США, восстановив тем самым однажды утраченное лидерство.

США выделили миллиарды долларов и рассматривают возможность создания альянсов с другими странами.

Полупроводники играют важную роль во многих отраслях – от автомобилей до смартфонов и сейчас они оказались в центре противостояния между США и Китаем.

«Одна из особенностей политики США заключается в том, что в ней большое внимание уделяется Китаю. Теперь это превратилось в национальный императив – повысить самодостаточность производства полупроводников, ускоренный недавним дефицитом чипов и «технологической войной» против Китая», сообщается в аналитической записке Bank of America.


Ключ к пониманию ситуации с полупроводниковой промышленностью, лидерству некоторых стран в этой отрасли, и попыткам США по реанимированию своей промышленности, лежит в понимании цепочки поставок и бизнес-моделях.

Такие компании, как Intel, являются производителями интегрированных устройств (integrated device manufacturers, IDM), которые разрабатывают и производят свои собственные чипы.

Существуют также компании, которые разрабатывают чипы (fabless semiconductor firms), но передают их производство на аутсорсинг специализированным производственным компаниям (foundries). Две крупнейшие производственные компании, работающие по модели аутсорсинга – тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung Electronics.



За последние 15 лет многие компании начали переходить на безфабричную модель (fabless model). TSMC и Samsung воспользовались ситуаций и проинвестировали значительеные средства в передовые производственные технологии. Теперь, если компания Apple хочет получить новейший чип для своего iPhone, то ей приходится обращаться в TSMC.

Согласно данным Trendforce, TSMC занимает 55% рынка «безфабричного производства», а Samsung – 18%. Тайвань и Южная Корея контролируют 81% мирового рынка «безфабричного производства», что подчеркивает как лидерство этих компаний, так и мировую зависимость от двух стран.

«В 2001 году производством сложной полупроводниковой продукции занимались порядка тридцати компаний, однако по мере роста стоимости и сложности производства число компаний сократилось до трех – TSMC, Intel и Samsung», указывается в аналитической записке Bank of America.

Нужно особо отметить, что производственный процесс Intel сильно отстает от своих конкурентов в лице TSMC и Samsung.

«Тайвань и Южная Корея стали лидерами в производстве полупроводниковой продукции, что требует огромных капиталовложений; и отчасти их успех объясняется благоприятной государственной политикой и доступом к квалифицированной рабочей силе», заявил Нил Кэмплинг (Neil Campling), руководитель отдела исследований в области технологий, СМИ и телекоммуникаций Mirabaud Securities.


Хотя TSMC и Samsung являются лидерами в производстве полупроводниковой продукции, они по-прежнему в значительной степени зависят от оборудования из США, Европы и Японии.

Компании, которые производят специальное оборудование, необходимые заводам на Тайване и Южной Корее, известны как поставщики основного оборудования для полупроводниковой промышленности (semiconductor capital equipment) или сокращенно «semicap».

По данным Bank of America пять крупнейших поставщиков полупроводникового оборудования занимают почти 70% рынка. Три из пяти компаний – американские (KLA Corp, Lam Research, Applied Materials), одна – европейская (ASML Holdings) и одна – японская (Tokyo Electron).

Нидерландская ASML Holdings – единственная компания в мире, которая может производить оборудование для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (extreme ultraviolet lithography, EUV), необходимого для производства самых современных чипов.


США, в общем-то, не сильно отстают в полупроводниковой промышленности в целом, т.к. американские компании являются неотъемлемой частью цепочки поставок. Но есть одна область, в которой отстают США – производственные мощности.

Поэтому неудивительно, что американские власти стремятся вернуть себе лидерство в производстве.

В феврале американский президент Джо Байден (Joe Biden) подписал указ, который предусматривает аудит цепочек поставок полупроводников для выявления рисков. В рамках пакета мер по стимулированию экономики стоимостью 2 триллиона долларов, 50 миллиардов долларов было выделено на производство полупроводников и исследования. Законопроект, известный как CHIPS for America Act, направлен на создание стимулов для проведения передовых исследований и разработок, и обеспечения безопасности цепочки поставок.

Между тем, американская компания Intel объявила о планах по инвестированию 20 миллиардов долларов на строительство двух новых фабрик по производству чипов и заявила, что будет выполнять работы по «безфабричному производству» для внешних заказчиков, что может стать альтернативой TSMC и Samsung.

Отчасти такое пристальное внимание к цепочке поставок было вызвано глобальным дефицитом чипов, поразившим автомобильную промышленность. Пандемия коронавируса подстегнула спрос на электронику, особенно на ноутбуки и игровые приставки, в то время как промышленники и автопроизводители свернули производство – восстановление производства и повышенный спрос на чипы в различных отраслях вызвали дефицит, а концентрация производства в руках TSMC и Samsung лишь усугубила проблему.

Дефицит поставок полупроводников «заставил американские власти серьезность проблемы», считает Нил Кэмплинг из Mirabaud Securities.

Но помимо пандемии и зависимости от TSMC и Samsung есть и геополитические факторы, определяющие политику США.

«В долгосрочной перспективе американские власти хотят оказывать поддержку как иностранным, так и американским производителям к расширению мощностей в США, снижению зависимости от производства в геополитически чувствительных регионах, таких как Тайвань, и созданию высокооплачиваемых инженерных рабочих мест в США», заявил Пол Триоло (Paul Triolo) из Eurasia Group.

Политика США в области полупроводников включает в себя создание альянсов. Ранее газета Nikkei сообщила, что США и Япония будут сотрудничать в области цепочек поставок таких важных компонентов, как полупроводники. По словам Nikkei, обе стороны будут стремиться к созданию системы, в которой производство не будет сосредоточено в отдельных регионах, таких как Тайвань.

«США пытаются вывести Китай за скобки и перестроить работу мировой индустрии чипов в условиях растущего влияния Китая. Речь не обязательно идет о самодостаточности, хотя Вашингтон был бы рад этому. Напротив, речь идет о создании критически важных секторов – от искусственного интеллекта до чипов – которые изолированы от геополитики. И поскольку некоторые стран разделяют опасения США по поводу Китая – США занимаются формированием альянсов», заявил Абишур Пракаш (Abishur Prakash), специалист по геополитике в Центре инноваций будущего (Center for Innovating the Future) – консалтинговой компании в Торонто.


Китай тем временем пытается добиться самообеспечения на фоне торговых ограничений со стороны США – последние несколько лет Китай вкладывал огромные средства в развитие своей полупроводниковой промышленности.

Но Китай по-прежнему сильно отстает от других стран, и это связано с цепочкой поставок. SMIC – крупнейший китайский завод по производству полупроводников и конкурент таких компаний, как TSMC и Samsung. Но технологии SMIC на несколько лет отстают от тайваньских и южнокорейских конкурентов.

Даже если бы Китай хотела вырваться вперед, то это крайне сложно сделать по причине торговых ограничений и санкций со стороны США, а в прошлом году Вашингтон вообще внес SMIC в черный список. Это ограничивает экспорт американскими компаниями технологий в интересах SMIC, сдерживая тем самым развитие производителя из-за той ключевой роли, которую играют американские компании в цепочке поставок полупроводников. По данным Bank of America, порядка 80% или более оборудования SMIC поставляется американскими поставщиками.

В прошлом году агентство Reuters сообщило, что американские власти оказали давление на правительство Нидерландов, чтобы остановить продажу оборудования ASML компании SMIC. Голландская компания является единственной компанией, которая производит специализированное оборудования для фотолитографии, необходимое для производства самых современных чипов – оборудование до сих пор не поставлено в Китай

«Если Китай хочет производить передовые чипы, то это практически невозможно без оборудования из США или союзников. Мы по-прежнему скептически относимся к прогрессу Китая по причине наличия торговых ограничений со стороны США, поскольку он существенно отстает в сфере интеллектуальной собственности (Intellectual PRoperty, IPR) и имеет ограниченный доступ новейшим исследованиями в США. Наша команда ожидает пятилетнюю задержку в развитии, прежде чем Китай добьется хоть каких-то успехов в сфере производства полупроводниковой продукции», указано в аналитической заметке Bank of America.

Тэги: США, Китай, Экономика, Санкции

Перевод статьи How Asia came to dominate chipmaking and what the U.S. wants to do about

31.01.2023